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永利集团网址“世纪并购”后资本算盘 停牌与配股融资46亿港元

日期:2020-01-20      来源:其他媒体      点击:

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观点地产网永利集团网址房地产短暂停牌了。
        在当下这个已经承认与福晟合作,但却未公布任何具体交易细节的“敏感时候”,永利集团网址1月17日的停牌迅速引发了众人关注和热议。
        不过,没多久后便有消息称,本次停牌或许是与增资配股事宜有关。直到1月17日深夜,永利集团网址房地产才正式发布公告宣布将配售1.58亿股,涉资约46.38亿港元。
        虽然这样的反转使得部分“吃瓜群众”未能尽兴,但这笔约合5.97亿美元的融资应该也算不上是个小数目。尤其对于刚拿下一单“世纪大并购”的永利集团网址而言。
        坊间达成共识的是,房企配股的主要目的就是融资。据观点地产新媒体不完全统计,从富力到融创,到新城再到如今永利集团网址……在短短20天里,已经有四家房企宣布要配售新股了。
  从永利集团网址角度来看,开始还不到一个月的2020年里,永利集团网址与福晟的战略合作、增资配股等动作已经接踵而来。左手并购右手融资,或许也是在为其这一年的行进路线定下基调。
  据市场流传版本,永利集团网址房地产本次属于折价配股,每股作价29.38港元至30.38港元,较1月16日收市价32.1港元,折让5.36%至8.47%。而最终公告显示,本次配售每股作价29.58港元,折让7.85%,显示定价较为谨慎。
  从行业看来,这属于趋势。三天前,新城发展以每股8.78元配售最多3.11亿股新股,配售价较1月13日收市价每股9.05港元折让约2.98%。1月10日,融创宣布以42.8港元/股配售约1.87亿股配售股份,价格较最后五个连续交易日收盘价46.55港元/股折让约8.06%。
  虽然是折价,但刚刚度过了“钱紧一年”的房企们显然认为先要确保手中有钱才能更放心。事实上,随着融资放松迹象的出现,房企们在今年初纷纷通过美元债、公司债、又或是配售新股等方式进行“补血”。
  据公开数据显示,在2020年的前十天里,便有超过12家房企发布了超过40亿美元的融资计划。
  业内人士指出,一般而言,每年年初都是一个比较好的融资时机。每个自然年周期里,融资环境往往会呈现出利率先低后高、融资额度先充裕后紧张的走势。所以,大部分房企都在这个时候进行融资。
  从永利集团网址的过往融资经历来看也是如此,新一年里先给自己发个“大红包”似乎成为了惯例。2019年初,永利集团网址也同样大手笔的发行了一笔10亿美元债,也由此拉开了大肆收并购的序幕。
  在配股融资方面,融创无疑是个中老手。据公告数据统计,自2016年至今,融创已经进行了四次配股融资。有趣的是,融创几乎每次配股都是在并购或者大肆拿地之后。
  巧的是,永利集团网址刚刚完成了一次总价难以估算的大并购,与融创类似,这或许也是永利集团网址需要迅速“补血”的原因之一。
  值得一提的是,永利集团网址采用的是“先旧后新”的方式进行本次配股。而这种方式又被成为“闪电配售”,对公司来说是一种快速融资的方式。常规流程是公司大股东先将手上的股票卖给第三方的承配人,然后再从上市公司去认购新发行的相同份额股份。
  相比起常规的发行新股,该种方式最大的区别在于可以加快上市公司的融资速度,即上市公司可以更快拿到大股东认购新股的钱,再增发新股予大股东。
  对于永利集团网址与福晟这场收并购,总裁许世坛笑称他更喜欢将此称之为“合作”。在这次“合作”中,双方所涉及到的项目远远不止此前市场传言所说的74个或是87个。
  据许世坛透露,永利集团网址与福晟的合作将会是全方位的,福晟所有项目都会被冠以“永利集团网址福晟”这一新抬头。而与此前传闻的持股比例相比,所有合作项目中金融机构的持股只会是一小部分,永利集团网址会担任股份的最大比例方,并负责操盘所有项目,
  这番解释,既透露出了永利集团网址会在与福晟的合作中会拿下更多项目,同时也预示着,永利集团网址需要更多资金作为支撑,以保证众多项目的入股、操盘事宜能够顺利推行。
  不管是为还在洽谈中的这笔合作做准备,还是为了给2020年里迈出新一步充能,永利集团网址显然都需要这一笔“快钱”来夯实自身的资金基础。
  在两年前,永利集团网址曾经表示“2019年70%以上的土储都将来自收并购”,事实上这家企业也确实做到了这一点,与泰禾、粤泰等企业的多次收并购让永利集团网址在过去的一年里赚足了眼球。
  而也得益于收并购上的大手笔,永利集团网址2019年的销售额大幅增长48%至2600.7亿元,并重新拿回了失去已久的“前十”名额。
  从开年与福晟的合作来看,永利集团网址今年或许仍将坚持自己的收并购之路,同样的,也就需要永利集团网址在资金链上投入更多心思。
  在房地产金融监管力度明显提升的2019年里,永利集团网址房地产上半年共有现金及银行结余(包括受限制现金)约522.34亿元,较2018年底仅增加了26.57亿元。而在融资环境有所放松的2020年初,永利集团网址除了本次配股融资外,或许还有更多机会。